作者：孫志富

2023年7月2日，在新疆巴州若羌新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)，志存鋰業(yè)年產(chǎn)12萬噸國內(nèi)單體最大電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目，一期6萬噸生產(chǎn)線投料生產(chǎn)。

【資料圖】

據(jù)了解，該項(xiàng)目是志存鋰業(yè)在新疆投產(chǎn)的第一個(gè)項(xiàng)目，總投資46億元，占地1393畝，共分兩期建設(shè)，全部建成后，將達(dá)到年產(chǎn)12萬噸以上的產(chǎn)量，能實(shí)現(xiàn)銷售收入300億以上，同時(shí)帶動(dòng)1500人以上就業(yè)。

志存鋰業(yè)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理朱磊表示，12萬噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目的投產(chǎn)，成為目前行業(yè)單體產(chǎn)量最大的電池級(jí)碳酸鋰工廠，也是新疆首個(gè)投產(chǎn)的電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目。

投產(chǎn)活動(dòng)結(jié)束后，朱磊接受了GPLP犀牛財(cái)經(jīng)等采訪，就當(dāng)前碳酸鋰市場(chǎng)情況以及志存鋰業(yè)如何進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局等情況等進(jìn)行了深入交流。

邊際成本決定鋰價(jià)格逐漸走向動(dòng)態(tài)平衡

朱磊認(rèn)為，碳酸鋰去年的高價(jià)以及過去的那種低價(jià)，未來不會(huì)再出現(xiàn)，邊際成本和供需關(guān)系決定鋰的價(jià)格會(huì)逐漸走向一個(gè)動(dòng)態(tài)平衡。

“任何商品的價(jià)格都是由供需關(guān)系決定的，一直以來，電動(dòng)汽車動(dòng)力電池帶動(dòng)著碳酸鋰的需求。今年儲(chǔ)能市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，迎來一波大的發(fā)展，動(dòng)力電池疊加儲(chǔ)能，碳酸鋰的需求持續(xù)增長(zhǎng)。但隨著需求增長(zhǎng)，未來會(huì)逐漸走向動(dòng)態(tài)平衡，到達(dá)一個(gè)滿足市場(chǎng)基本需求的一個(gè)點(diǎn)。”

朱磊預(yù)判未來碳酸鋰的價(jià)格在20萬-30萬元/噸，長(zhǎng)期再往后的話預(yù)計(jì)在20萬-25萬元/噸。

根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年6月30日，今年二季度電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)為25.46萬元/噸，較今年一季度、2022年二季度分別出現(xiàn)了36.79%和45.97%的下降。整個(gè)二季度，鋰價(jià)整體呈現(xiàn)出“4月跌、5月漲、6月穩(wěn)”的特點(diǎn)，期間電池級(jí)碳酸鋰更是由每噸不足18萬元反彈至31萬元以上。

二季度價(jià)格波動(dòng)情況和朱磊的判斷基本吻合，碳酸鋰均價(jià)大幅下跌，必將導(dǎo)致相關(guān)公司的利潤(rùn)被顯著壓縮，此時(shí)具備自有礦、成本優(yōu)勢(shì)突出的一體化提鋰企業(yè)更能承受產(chǎn)品端鋰價(jià)下跌的沖擊。部分原料以進(jìn)口礦為主的鋰鹽企業(yè)，以及尚無實(shí)際產(chǎn)能釋放的公司，伴隨著前期低價(jià)原料消耗完畢，其成本端會(huì)出現(xiàn)十分明顯的抬升，利潤(rùn)空間也會(huì)被壓縮得更加劇烈。

據(jù)朱磊介紹，志存鋰業(yè)的礦山到選廠的距離只有40公里，從選廠到冶煉廠只有100公里，這樣的地形化布局在全球范圍內(nèi)很難看到。這樣做得好處就是可以降低運(yùn)輸成本。另外這40公里的運(yùn)礦道路都采用的是無人駕駛，重載下山剛好可以將勢(shì)能轉(zhuǎn)化為電能為車輛充電，輕載上山減少電量消耗，這樣也可以進(jìn)一步降低運(yùn)輸成本。

“我們的自有礦以及可控的開采成本，志存鋰業(yè)可以做到更好的成本控制。新疆鋰資源很好，加上我們的成本控制措施，成本基本上能做到全球最低之一，也就在4萬-5萬元/噸左右。大概是宜春公司成本的一半。”朱磊強(qiáng)調(diào)，在整體對(duì)比了各個(gè)基地的成本后，新疆的成本是最低的，所以原則上主要的布局就在新疆。希望依托新疆的資源能做到行業(yè)前列。

志存鋰業(yè)同時(shí)在新疆三個(gè)地方進(jìn)行投資，巴州、阿勒泰以及和田。預(yù)計(jì)巴州總產(chǎn)能在20萬噸左右，阿勒泰12萬噸，和田也是20萬噸。

朱磊表示，會(huì)根據(jù)資源的配置情況，確定最后投產(chǎn)的規(guī)模。估計(jì)不會(huì)全部達(dá)產(chǎn)，因?yàn)橘Y源配置前沒有投資那么多，原則上是沿著資源保障快速去投建。會(huì)把原本計(jì)劃好的一些項(xiàng)目先建設(shè)好，暫時(shí)不再做新的投資規(guī)劃。目前總產(chǎn)能大概是20萬噸，到今年底，總產(chǎn)能大概在23萬噸-25萬噸。

礦端產(chǎn)能釋放存在滯后性

外界普遍認(rèn)為2023年會(huì)是碳酸鋰產(chǎn)能釋放的大年，但是朱磊卻表示，今年或許不會(huì)是一個(gè)釋放大年，會(huì)處于一個(gè)供需偏緊的狀態(tài)。

“礦端的釋放量是很慢的，尤其是國內(nèi)的資源。宜春今年的釋放量就比大家原來的預(yù)期大大減少，四川那邊釋放不出來，鹽湖這邊釋放量有限，然后就剩下湖南有一些，新疆這邊還算靠譜一些，其他地方幾乎沒有。”

朱磊列舉了阿根廷的產(chǎn)能釋放情況：阿根廷預(yù)計(jì)到2027年出貨量增長(zhǎng)三倍，從現(xiàn)在4萬噸增加到12萬噸。“4-5年時(shí)間才增加8萬噸，由此可見產(chǎn)能釋放速度很慢。”

朱磊進(jìn)一步解釋道：“礦端釋放是一個(gè)很難的事情，需要克服的困難很多，比如政策完備性、安全性、合規(guī)性、要一步一步按照政策要求進(jìn)行，所以礦端釋放進(jìn)程存在滯后性，所以今年或許還是一個(gè)供需偏緊的狀態(tài)。”

產(chǎn)能釋放緩慢，但是需求端增速明顯。朱磊表示，6月份志存鋰業(yè)客戶之一比亞迪又加了訂單，原本前面談好的供貨量，后面不夠反復(fù)加單，整整加了三次。這說明，無論是寧德時(shí)代還是比亞迪，儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展都超出了他們的預(yù)期。

朱磊覺得，鋰的價(jià)格會(huì)下跌，但是市場(chǎng)需求不會(huì)下跌。他認(rèn)為電動(dòng)汽車是全球化的產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)在中國市場(chǎng)的新車滲透率達(dá)到70%左右，但是北美市場(chǎng)才10%左右，歐洲也在百分之幾。在北美有購買力市場(chǎng)是2億人群，歐洲是1億人群，再加上東南亞以及其他地方的一億人群，還有4億人左右面臨這電動(dòng)汽車的替代問題，所以電動(dòng)汽車市場(chǎng)增速雖然放緩，但是規(guī)模依然在增長(zhǎng)。同時(shí)，儲(chǔ)能市場(chǎng)又以指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，這是一個(gè)10萬億級(jí)的市場(chǎng)。未來，鋰需求持續(xù)保持強(qiáng)勁。

志存鋰業(yè)10年挺進(jìn)全球TOP10

2021年、2022年連續(xù)兩年志存鋰業(yè)的碳酸鋰出貨量均位列全國第一，去年行業(yè)占比達(dá)到了17%-18%。

規(guī)模優(yōu)勢(shì)是志存鋰業(yè)的核心優(yōu)勢(shì)，基于此，動(dòng)力電池巨頭寧德時(shí)代以及新能源汽車巨頭比亞迪都將志存鋰業(yè)作為自己最主要的供應(yīng)商，因?yàn)槎咦鳛樾袠I(yè)巨頭更需要有穩(wěn)定的供應(yīng)鏈，志存鋰業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)可以為它們提供很好的保駕護(hù)航能力。

除此之外，志存鋰業(yè)還有一個(gè)核心技術(shù)，那就是提碳酸鋰技術(shù)。朱磊表示：“我們?cè)阡囯姴牧嫌幸恍┗A(chǔ)研發(fā)，有專利，最核心的提碳酸鋰技術(shù)，可以不經(jīng)過二次提鋰直接達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，所以在客戶那邊很暢銷，基本都是免檢。”

據(jù)朱磊介紹，現(xiàn)階段志存鋰業(yè)是沿著資源去做布局，將來考慮全球市場(chǎng)要沿著客戶去布局。

“2022年到2023年我們的重點(diǎn)是從宜春走向全國，然后從2024年到2025年，按照合適的時(shí)間節(jié)奏布局海外。相對(duì)來講，我們出海比較晚，當(dāng)很多同行出海的時(shí)候，我們當(dāng)時(shí)還是想聚焦國內(nèi)市場(chǎng)，因?yàn)樵谝舜阂凿囋颇柑徜嚻鸺遥治霭l(fā)現(xiàn)國內(nèi)其他地方還是有一定量的。”

在朱磊看來，中國鋰產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在是被國外“卡脖子”，去年這行業(yè)起來以后，西方資本就改變了定價(jià)權(quán)，采用拍賣模式，基本上拿走了百分之八九十的利潤(rùn)。那個(gè)時(shí)候，志存鋰業(yè)就在提出要怎么樣去重奪定價(jià)權(quán)，怎么樣去重新探索這個(gè)產(chǎn)業(yè)。

南美地區(qū)鋰三角、中亞、澳洲鋰礦品類和國內(nèi)存在差異，南美南邊以鹽湖為主，直接出口成品碳酸鋰。去年中國從南美進(jìn)口的碳酸鋰在12萬噸左右，基本上占到中國進(jìn)口碳酸鋰量的90%。

從海外進(jìn)口的礦石主要來自澳洲，在中國進(jìn)口礦石量中的占比非常高。去年隨著澳洲采取拍賣方式，把原來屬于這個(gè)行業(yè)里面，大家按照一個(gè)合理分配利潤(rùn)的這樣的分配方式打破，把定價(jià)全部攪亂，大部分的利潤(rùn)全部被他們吃了。

“解決‘卡脖子’的最好辦法就是加大對(duì)找礦、勘探、開采一系列關(guān)鍵行為的支持，目前中國的礦業(yè)權(quán)制度也在不斷地改革，讓企業(yè)可以更容易拿到資源。”

朱磊對(duì)于中國鋰產(chǎn)業(yè)的發(fā)展持樂觀態(tài)度，最后談及企業(yè)未來發(fā)展使，他表示：“我們今年年初的時(shí)候進(jìn)行了研討，制定了把公司從制造型企業(yè)向資源型企業(yè)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略規(guī)劃。未來五年我們還是以鋰為主，因?yàn)樵谛袠I(yè)里面還是一個(gè)雪厚坡長(zhǎng)的賽道。在十年規(guī)劃里，我們覺得新能源行業(yè)需要用到的資源是非常多樣的，比如鎳、鈷、錳、石英、螢石等。這些都存在于我們的礦權(quán)里，所以，市場(chǎng)需要什么我們就積蓄什么，并且提前做一些預(yù)判未來的哪種元素用于更多。同行都在往下游走，我們選擇往上游走，從未來規(guī)劃看，我們未來可能會(huì)成為一個(gè)非常大的一個(gè)礦業(yè)公司，10年以后希望我們能進(jìn)入全球前十。”

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